Theo dõi hóa đơn¶
Một tin nhắn tiếp theo có thể được gửi cho khách hàng khi thanh toán quá hạn. Odoo giúp bạn xác định các khoản thanh toán trễ và cho phép bạn lên lịch và gửi lời nhắc phù hợp bằng cách sử dụng các hành động tiếp theo tự động kích hoạt một hoặc nhiều hành động theo số ngày quá hạn. Bạn có thể gửi theo dõi của mình thông qua các phương tiện khác nhau, chẳng hạn như email, bài đăng hoặc SMS.
Xem thêm
Cấu hình¶
Để định cấu hình A Hành động tiếp theo, đi đến và chọn hoặc tạo (a) Cấp độ theo dõi mới. Một số hành động tiếp theo có sẵn theo mặc định theo Thông báo và tên cũng như số ngày có thể được thay đổi. Phần tiếp theo Action có sẵn là:
Send Email;
Bạn có thể sử dụng một mẫu được điền sẵn cho các tin nhắn của mình bằng cách chọn Mẫu nội dung '. Để thay đổi mẫu được sử dụng, di chuột qua trường và nhấp vào :guilabel:->`. Nếu được bật, các tin nhắn SMS có một trường cụ thể :guilabel:`trường mẫu sms.
Có thể tự động gửi lời nhắc bằng cách bật tùy chọn Automatic và đính kèm (các) hóa đơn mở bằng cách bật Đính kèm hóa đơn, trong một hành động theo dõi cụ thể.
Bằng cách nhấp vào tab Activity, các hoạt động lập lịch (tác vụ) là có thể. Bằng cách đó, một hoạt động được tự động lên lịch khi theo dõi được kích hoạt. Để làm như vậy, Kích hoạt :guilabel:`Lịch trình hoạt động 'và chọn A :guilabel:`Trách nhiệm' cho nhiệm vụ. Chọn một :guilabel:`Loại hoạt động 'và nhập A :guilabel:`Tóm tắt' về cách xử lý hoạt động, nếu muốn.
Mẹo
Đặt số ngày âm để gửi lời nhắc trước ngày đáo hạn thực tế.
Báo cáo follow-up¶
Hóa đơn quá hạn bạn cần theo dõi có sẵn trong . Theo mặc định, các bộ lọc ODOO bởi Hóa đơn quá hạn ', nhưng bạn cũng có thể lọc theo :guilabel:`cần hành động trong menu bộ lọc.
Khi chọn hóa đơn, bạn có thể thấy tất cả các hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng (quá hạn hay không), với ngày đến hạn của hóa đơn muộn xuất hiện trong Red. Bạn có thể loại trừ các hóa đơn khỏi một lời nhắc bằng cách nhấp vào Loại trừ khỏi theo dõi. Bạn có thể đặt Automatic hoặc :guilabel:`Hướng dẫn 'nhắc nhở cũng như A :guilabel:`Trách nhiệm' người cho khách hàng đó.
Để gửi lời nhắc, nhấp vào Theo dõi và chọn (các) hành động bạn muốn thực hiện từ:
Print;
Email;
Sms;
By post.
Bạn có thể Đính kèm hóa đơn và thay đổi các mẫu nội dung từ chế độ xem này. Khi thực hiện, nhấp vào send hoặc send & print.
Ghi chú
Thông tin liên hệ trên hóa đơn hoặc mẫu liên hệ được sử dụng để gửi lời nhắc.
Khi lời nhắc được gửi, nó được ghi lại trong phần trò chuyện của hóa đơn.
Nếu đó không phải là thời điểm thích hợp cho một lời nhắc, bạn có thể chỉ định Ngày nhắc nhở tiếp theo. Bạn sẽ nhận được báo cáo tiếp theo theo bộ nhắc nhở tiếp theo.
Mẹo
Điều hòa tất cả các báo cáo ngân hàng ngay trước khi ra mắt quy trình tiếp theo để tránh gửi lời nhắc cho khách hàng đã trả tiền.
Mức độ tin cậy của con nợ¶
Để biết liệu một khách hàng thường trả tiền muộn hay không, bạn có thể đặt mức độ tin cậy bằng cách đánh dấu họ là :guilabel:`con nợ tốt ', :guilabel:`con nợ bình thường' hoặc :guilabel:`con nợ xấu ' báo cáo. Để làm như vậy, nhấp vào viên đạn bên cạnh tên của khách hàng và chọn cấp độ ủy thác.
Gửi lời nhắc theo đợt¶
Bạn có thể gửi email nhắc nhở theo các đợt từ trang Báo cáo tiếp theo. Để làm như vậy, chọn tất cả các báo cáo bạn muốn xử lý, nhấp vào :guilabel:`Biểu tượng bánh răng hành động và chọn :guilabel:`Quy trình tiếp theo '.