Gửi báo giá

Khi bạn đủ điều kiện dẫn đầu thành một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần phải gửi cho họ một báo giá. Bạn có thể trực tiếp làm điều này trong ứng dụng CRM với Odoo.

../../../../_images/send_quotes01.png

Tạo một trích dẫn mới

Bằng cách nhấp vào bất kỳ cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng nào, bạn sẽ thấy một nút trích dẫn mới, nó sẽ đưa bạn vào một menu mới nơi bạn có thể quản lý trích dẫn của mình.

../../../../_images/send_quotes02.png

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các trích dẫn của mình cho cơ hội cụ thể đó trong menu trích dẫn trên trang đó.

../../../../_images/send_quotes03.png

Mark them won/lost

Bây giờ bạn sẽ cần đánh dấu cơ hội của mình như đã thắng hoặc thua để chuyển quy trình cùng.

Nếu bạn đánh dấu chúng là chiến thắng, họ sẽ chuyển đến cột WON của bạn trong chế độ xem Kanban của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu chúng như bị mất họ sẽ được lưu trữ.