Chuyển đổi dẫn sang cơ hội

The system can generate leads instead of opportunities, in order to add a qualification step before converting a Lead into an Opportunity and assigning to the right sales people.

You can activate this mode from the CRM Settings. It applies to all your sales channels by default. But you can make it specific for specific channels from their configuration form.

Cấu hình

Đối với tính năng này hoạt động, hãy truy cập: menuselection:CRM -> Cấu hình -> Cài đặt và kích hoạt tính năng * Leads *.

Bây giờ bạn sẽ có một menu con mới dẫn dưới dẫn nơi họ sẽ tổng hợp.

Chuyển đổi một người dẫn đầu thành một cơ hội

When you click on a Lead you will have the option to convert it to an opportunity and decide if it should still be assigned to the same channel/person and if you need to create a new customer.

Nếu bạn đã có cơ hội với khách hàng Odoo sẽ tự động cung cấp cho bạn để hợp nhất với cơ hội đó. Theo cách tương tự, Odoo sẽ tự động cung cấp cho bạn để liên kết đến một khách hàng hiện tại nếu khách hàng đó đã tồn tại.

Merge opportunities

Odoo will also automatically propose to merge opportunities if they have the same email address. When merging opportunities, Odoo merges the information into the opportunity which was created first, giving priority to the information present on the first opportunity.

No information is lost: data from the other opportunity is logged in the chatter and the information fields for easy access.

Would you find a duplicate yourself, ...you can also merge opportunities or leads even if the system doesn't propose it.

Here’s how, from the list view. Select the opportunities or leads you want to merge and the action button will appear. Then, you can select merge.

Ghi chú

It is also possible to merge more than 2 opportunities or leads.