Mẫu¶
Các mẫu bảng tính cho phép bạn nhanh chóng tạo bảng tính mà không bắt đầu từ đầu.
Một số mẫu được xây dựng sẵn có sẵn khi tạo bảng tính mới từ ứng dụng tài liệu, chẳng hạn như:
You can also save any spreadsheet as a template and manage and edit existing templates.
Mẫu mặc định¶
Kế toán: Báo cáo ngân sách¶
Báo cáo ngân sách so sánh chi tiêu thực tế của một công ty với ngân sách trong một khoảng thời gian xác định. Hai mẫu có sẵn: một mẫu sử dụng các khoảng thời gian hàng quý (Báo cáo ngân sách (hàng quý)), trong khi các lần sử dụng các khoảng thời gian hàng tháng ( Báo cáo ngân sách (hàng tháng)).
The cells under the Actuals column are automatically filled in with the amount of money made and spent over the corresponding period (month or quarter). The data is taken from posted journal items under income and expense accounts.
Cảnh báo
Các mục nhật ký theo :guilabel:`Loại tài khoản thu nhập khác không được xem xét khi thu thập dữ liệu.
Để phân tích hiệu suất của ngân sách của bạn, hãy điền vào các ô dưới Ngân sách với số tiền bạn mong đợi để kiếm (Hàng thu nhập) và chi tiêu (Chi phí và mỗi tài khoản. Sau đó, hiệu suất (perf.) Cột so sánh :guilabel:`thực tế 'dữ liệu với ngân sách tương ứng của chúng, được biểu thị bằng phần trăm.
Cuối cùng, The REF Lợi nhuận Row đại diện cho tổng số Thu nhập 'trừ tổng số :guilabel:`Chi phí' cho :guilabel:`thực tế và ngân sách.
CRM: Báo cáo doanh thu đường ống¶
Two pipeline revenue reports are available. The Pipeline Revenue Report (Monthly) is dedicated to one-time revenue (NRR), while the MRR/NRR Pipeline Revenue Report (Monthly) covers recurring and non-recurring revenue (MRR).
Mẹo
Bật Doanh thu định kỳ 'bằng cách đi đến :menuselection:`CRM -> Cấu hình -> Cài đặt.
Các ô dưới cột :guilabel:'Thực tế' được tự động điền vào số tiền doanh thu hàng tháng từ các cơ hội won.
Để tính toán hiệu suất doanh thu, hãy điền vào các mục tiêu doanh thu hàng tháng.
Đối với Doanh thu theo tờ Team, điền vào các ô dưới Target cho mỗi nhóm bán hàng.
Đối với Doanh thu của tờ Salesperson, mở tờ Targets và điền vào các ô bên cạnh mỗi nhân viên bán hàng. Sử dụng bảng :guilabel:`yếu tố hàng tháng 'bên dưới để điều chỉnh các mục tiêu chính tùy thuộc vào tháng trong năm.
Sau đó, hiệu suất (perf.) Cột so sánh :guilabel:`thực tế 'dữ liệu với ngân sách liên quan của họ, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.
Cuối cùng, Cột dự báo thu thập doanh thu hàng tháng của các khách hàng tiềm năng nhân với tỷ lệ phần trăm của họ xác suất.
Ghi chú
Đối với thực tế và dự báo:
The :guilabel:`Ngày đóng cửa dự kiến được tìm thấy trên khách hàng tiềm năng được sử dụng để gán chúng cho một tháng.
Doanh thu hàng tháng định kỳ được sử dụng ngay cả khi số tháng của kế hoạch định kỳ được đặt thành một giá trị khác với 1 tháng. Ví dụ, doanh thu của một kế hoạch hàng năm được chia cho 12 tháng.
Bán hàng: hoa hồng bán hàng¶
Báo cáo này trình bày hoa hồng hàng tháng kiếm được hoặc do mỗi nhân viên bán hàng.
Cột Rate được điền trước với tỷ lệ phần trăm từ tab :guilabel:``Rate`, có thể được tùy chỉnh cho từng loại sản phẩm theo chính sách của công ty. Điều chỉnh tỷ lệ cho một danh mục sản phẩm cụ thể tự động cập nhật số tiền hoa hồng cho danh mục đó.
Cột Hóa đơn cho thấy tổng số lượng hóa đơn không được tính toán được nhóm bởi nhân viên bán hàng và tháng.
Cuối cùng, cột comm. được tính toán bằng cách nhân số tiền lập hóa đơn với tỷ lệ phần trăm.
Lưu bảng tính dưới dạng mẫu¶
Bất kỳ bảng tính nào cũng có thể được lưu dưới dạng mẫu. Từ thanh menu, nhấp chuột . Sửa đổi mặc định tên mẫu nếu cần và nhấp vào idly.
Ghi chú
Mẫu có sẵn cho tất cả người dùng trên cơ sở dữ liệu.
Quản lý và chỉnh sửa các mẫu¶
Manage templates by going to . Remove the My Templates filter to view all templates in the database.
Để chỉnh sửa một mẫu hiện có, nhấp vào ✎ Chỉnh sửa bên cạnh mẫu mong muốn. Sửa đổi được tự động lưu.
Mẹo
Sử dụng nút Tải xuống dưới cột Data để xuất một mẫu ở định dạng JSON. Các tập tin có thể được nhập vào cơ sở dữ liệu khác.