Hành động tự động (tự động)¶
Các hành động tự động được sử dụng để kích hoạt các thay đổi tự động dựa trên các hành động của người dùng (ví dụ: áp dụng sửa đổi khi một trường được đặt thành một giá trị cụ thể) hoặc theo điều kiện thời gian (ví dụ: lưu trữ bản ghi 7 ngày sau khi cập nhật cuối cùng).
Để tạo một hành động tự động với Studio, hãy truy cập Tự động từ bất cứ nơi nào trong Studio.
For every automated action you create, the following elements should be defined: the Mô hình, the Thời điểm, the Áp dụng cho, and the Hành động.
Example
Mô hình¶
Chọn mô hình nơi các hành động tự động nên được áp dụng.
Ghi chú
Mô hình bạn đang bật khi bạn nhấp vào Tự động hóa được chọn trước theo mặc định.
Thời điểm¶
Xác định khi hành động tự động nên được áp dụng. Sáu bộ kích hoạt có sẵn.
Khi tạo¶
Hành động được kích hoạt khi một bản ghi được tạo và sau đó được lưu.
Khi cập nhật¶
Hành động được kích hoạt khi bản ghi đã lưu trước đó được chỉnh sửa và sau đó được lưu.
Sử dụng Các trường kích hoạt để chỉ định trường nào - và chỉ những điều đó - kích hoạt hành động trên bản cập nhật của họ.
To detect when a record changes from one state to another, define a Before Update Domain filter, which checks if the condition is satisfied before the record is updated. Then set an Áp dụng cho filter, which checks if the condition is met after the record is updated.
Example
Nếu bạn muốn hành động tự động xảy ra khi một địa chỉ email được đặt trên liên hệ, hãy xác định Trước khi cập nhật tên miền thành
Email không được đặt và Đặt.
Khi tạo & Cập nhật¶
Hành động được kích hoạt khi một bản ghi được tạo và lưu hoặc chỉnh sửa sau đó và lưu.
Khi xóa¶
Hành động được kích hoạt khi một bản ghi bị xóa.
Ghi chú
Kích hoạt này hiếm khi được sử dụng, vì hồ sơ lưu trữ thường được ưu tiên để xóa.
Dựa trên sửa đổi biểu mẫu¶
The action is triggered when any change is done to a trigger field's value on the Form view, even before saving the record. This trigger only works on the user interface when a modification is made by a user. If the field is changed through another action and not by the user, the action will not run.
Ghi chú
This trigger can only be used with the Execute Python Code action, so development is required.
Dựa trên điều kiện thời gian¶
Hành động được kích hoạt khi đạt được ngày hoặc giá trị ngày & thời gian của trường kích hoạt.
Để kích hoạt hành động sau Ngày kích hoạt, thêm một số phút, giờ, ngày hoặc tháng theo Trễ sau ngày kích hoạt. Để kích hoạt hành động trước đó, thay vào đó thêm một số âm.
Example
Nếu bạn muốn gửi email nhắc nhở 30 phút trước khi bắt đầu sự kiện lịch, hãy chọn Bắt đầu (Sự kiện Lịch) Dưới Ngày Trigger và đặt Delay sau ngày kích hoạt đến **-30 ** phút.
Ghi chú
Theo mặc định, bộ lập lịch kiểm tra kích hoạt ngày 4 giờ một lần.
Áp dụng cho¶
Xác định các bản ghi của mô hình hành động tự động nên được áp dụng. Nó hoạt động theo cách tương tự như khi bạn áp dụng các bộ lọc trên một mô hình.
Hành động¶
Xác định những gì hành động tự động nên làm (hành động máy chủ). Có tám loại hành động để lựa chọn.
Thực thi Mã Python¶
Hành động được sử dụng để thực thi mã Python. Các biến có sẵn được mô tả trên tab mã Python, cũng được sử dụng để viết mã của bạn hoặc trên tab giúp.
Để cho phép hành động được chạy qua trang web, Tick Có sẵn trên trang web và thêm A Đường dẫn trang web.
Tạo một tập dữ liệu mới¶
Hành động được sử dụng để tạo một bản ghi mới trên bất kỳ mô hình nào.
Ghi chú
Chọn A Mô hình mục tiêu chỉ được yêu cầu nếu bạn muốn nhắm mục tiêu một mô hình khác so với mô hình bạn đang sử dụng.
Để liên kết bản ghi đã kích hoạt việc tạo bản ghi mới, hãy chọn một trường trong Trường liên kết. Ví dụ: bạn có thể tạo một liên hệ tự động khi một khách hàng tiềm năng được biến thành một cơ hội.
Dữ liệu để ghi: Tab được sử dụng để chỉ định các giá trị của bản ghi mới. Sau khi chọn a Trường, chọn nó loại đánh giá:
Giá trị: Được sử dụng để trực tiếp cung cấp giá trị thô của trường trong cột giá trị.
Tham chiếu: Được sử dụng để chọn bản ghi trong cột Ghi và let studio thêm id nội bộ trong cột Giá trị.
Example
Nếu một hành động tự động tạo một tác vụ mới trong một dự án, bạn có thể gán nó cho người dùng cụ thể bằng cách đặt Trường to :guilabel: người dùng có trách nhiệm (dự án) tham chiếu và The ghi cho một người dùng cụ thể.
Biểu thức Python: Được sử dụng để xác định động giá trị bản ghi mới được tạo cho một trường sử dụng mã python trong cột giá trị.
Cập nhật Bản ghi¶
Hành động được sử dụng để đặt (các) trường cho (các) trường của bất kỳ bản ghi nào trên mô hình hiện tại.
Ghi chú
The process to fill in the Data to Write tab is the same as described under Tạo một tập dữ liệu mới.
Thực thi hành động máy chủ¶
Hành động được sử dụng để kích hoạt nhiều hành động cùng một lúc. Để làm như vậy, nhấp vào Thêm một dòng trong tab Hành động. Trong :guilabel: Pop-up của trẻ em, nhấp vào Tạo và định cấu hình hành động.
Gửi email¶
Hành động được sử dụng để gửi email đến một liên hệ được liên kết với một bản ghi cụ thể. Để làm như vậy, chọn hoặc tạo một mẫu email.
Thêm Người theo dõi¶
Hành động được sử dụng để đăng ký các liên hệ hiện có vào hồ sơ.
Tạo hoạt động tiếp theo¶
Hành động được sử dụng để lên lịch một hoạt động mới được liên kết với hồ sơ. Sử dụng tab Activity để thiết lập nó như bình thường, nhưng thay vì được gán cho trường, chọn một loại người dùng hoạt động. Chọn Người dùng cụ thể và thêm người dùng trong Trách nhiệm nếu hoạt động luôn được chỉ định cho cùng một người dùng. Để tự động nhắm mục tiêu một người dùng được liên kết với bản ghi, chọn Người dùng chung từ Record thay vào đó và thay đổi Tên trường người dùng nếu cần.
Example
Sau khi một khách hàng tiềm năng được biến thành một cơ hội, bạn muốn hành động tự động của mình thiết lập cuộc gọi cho người dùng chịu trách nhiệm về dẫn đầu. Để làm như vậy, hãy đặt Activity thành Gọi và đặt Người dùng chung từ bản ghi.
Gửi tin nhắn văn bản SMS¶
Hành động được sử dụng để gửi SMS đến một liên hệ được liên kết với hồ sơ. Để làm như vậy, chọn hoặc tạo một mẫu sms.
Mẹo
Nếu bạn muốn gửi tin nhắn được đăng nhập vào trò chuyện, hãy đánh dấu Đăng nhập dưới dạng ghi chú.