Theo dõi và hóa đơn thời gian¶
Odoo Helpdesk cung cấp cho các nhóm khả năng theo dõi số giờ dành cho việc làm cho một vé và lập hóa đơn cho khách hàng trong thời gian đó. Thông qua các tích hợp với các ứng dụng *bán hàng *, *bảng thời gian *và *kế toán *, khách hàng có thể bị tính phí sau khi công việc hoàn thành hoặc trước khi nó bắt đầu.
Cảnh báo
Vì các tính năng Track & Bill Time yêu cầu tích hợp với các ứng dụng khác, cho phép chúng có thể dẫn đến việc cài đặt các mô -đun (hoặc ứng dụng) bổ sung).
Cài đặt một ứng dụng mới trên cơ sở dữ liệu một ứng dụng kích hoạt thử nghiệm 15 ngày. Vào cuối thử nghiệm, nếu một thuê bao trả phí chưa được thêm vào cơ sở dữ liệu, nó sẽ không còn hoạt động hoặc có thể truy cập được.
Định cấu hình các tính năng theo dõi và thời gian hóa đơn¶
Trước khi khách hàng có thể được lập hóa đơn cho các dịch vụ hỗ trợ, các tính năng Track & Bill thời gian trước tiên phải được bật. Các tính năng này phải được kích hoạt trên mỗi nhóm HELPDESK nơi chúng sẽ được sử dụng.
Kích hoạt theo dõi và lập hóa đơn thời gian trên một nhóm trợ giúp¶
To view and enable the Track & Bill Time features on a Helpdesk team, first navigate to . Then select a team from the list or create a new one. This will reveal a team's settings page.
Trên trang Cài đặt của nhóm, cuộn đến phần Track & Bill Time. Kiểm tra các hộp có nhãn Timesheets và :guilabel:`Hóa đơn thời gian '.
Sau khi Hộp timeSheet được kiểm tra, một trường mới xuất hiện, được dán nhãn Project.
Dự án được chọn trong lĩnh vực này là nơi tất cả các bảng thời gian cho vé của nhóm này sẽ được ghi lại. Nhấp vào menu thả xuống để chọn A Project.
Để tạo một dự án mới trong đó các bảng thời gian sẽ được ghi lại, nhấp vào menu thả xuống, nhập tên cho dự án và sau đó nhấp vào created.
Cấu hình sản phẩm dịch vụ¶
Khi tính năng :guilabel:`` Hóa đơn thời gian được bật, một sản phẩm mới được tạo trong ứng dụng Sales có tên Dịch vụ trên Timesheets. Sản phẩm này có thể được tìm thấy trong . Tìm kiếm Dịch vụ trên bảng thời gian trong :guilabel:`Tìm kiếm ... `Bar. Đây là sản phẩm sẽ được sử dụng khi lập hóa đơn cho Dịch vụ hỗ trợ sau khi trả tiền sau khi chúng được hoàn thành.
Chọn Dịch vụ trên bảng thời gian 'từ trang sản phẩm. Điều này tiết lộ mẫu chi tiết sản phẩm. Sản phẩm được cấu hình với :guilabel:`loại sản phẩm được đặt thành :guilabel:``service` và Chính sách lập hóa đơn được đặt thành :guilabel:`dựa trên bảng thời gian.
Để lập hóa đơn cho các dịch vụ hỗ trợ trước khi hoàn thành công việc (còn được gọi là *Dịch vụ hỗ trợ trả trước *), một sản phẩm riêng biệt có chính sách hóa đơn khác phải được tạo.
Để tạo một sản phẩm dịch vụ mới, hãy truy cập và Click New. Điều này sẽ tiết lộ một mẫu chi tiết sản phẩm trống.
On the new product form, add a Product Name, and set the Product Type to Service. Then, set the Invoicing Policy to Prepaid/Fixed Price. This means an invoice can be generated and payment can be received for this product before any timesheets entries have been recorded for these services.
Cuối cùng, đặt Giá bán 'và xác nhận rằng :guilabel:`Đơn vị đo lường được đặt thành giờ.
Dịch vụ hỗ trợ trả trước hóa đơn¶
When support services are billed on a fixed price, an invoice can be created before any work is completed on the issue. In this case, a service product with the invoicing policy set to Prepaid/Fixed Price would be used, just like the section above.
Tạo đơn đặt hàng với sản phẩm trả trước¶
Để lập hóa đơn cho khách hàng cho các dịch vụ hỗ trợ trả trước, trước tiên hãy tạo đơn đặt hàng (SO) với sản phẩm dịch vụ hỗ trợ. Để làm điều này, hãy truy cập , cho thấy một biểu mẫu báo giá trống.
Sau đó, điền vào mẫu báo giá với thông tin khách hàng.
Truy cập tab dòng đơn đặt hàng của trích dẫn và nhấp chuột :guilabel:`Thêm một sản phẩm. Sau đó, chọn sản phẩm Dịch vụ trả trước được định cấu hình trong các bước trên. Cập nhật trường :guilabel:`Số lượng 'với số giờ.
Sau khi cập nhật bất kỳ thông tin cần thiết nào khác, :guilabel:'Xác nhận` trích dẫn. Điều này chuyển đổi trích dẫn thành một Vì vậy,.
Tạo và gửi hóa đơn cho các dịch vụ trả trước¶
Khi Vì vậy, đã được xác nhận, nhấp vào nút Tạo hóa đơn. Điều này sẽ mở A :guilabel:'Tạo cửa sổ bật lên của Hóa đơn.
Nếu không có khoản thanh toán nào sẽ được thu thập, loại :guilabel:'Tạo hóa đơn` có thể vẫn còn như Hóa đơn thông thường'. Nếu một khoản thanh toán xuống sẽ được thu thập, chọn giữa một trong hai :guilabel:`Thanh toán xuống (Tỷ lệ phần trăm) hoặc Thanh toán xuống (số tiền cố định).
Khi thông tin cần thiết đã được nhập, nhấp chuột Tạo hóa đơn dự thảo.
Hóa đơn sau đó có thể được gửi cho khách hàng để thanh toán.
Tạo vé trợ giúp cho các dịch vụ trả trước¶
Để tạo vé Helpdesk cho các dịch vụ trả trước, điều hướng đến và nhấp vào nút Ticket để tiết lộ đường ống của một nhóm cụ thể. Nhấp vào :guilabel:`` new` để tạo một vé mới.
Trên mẫu vé trống, tạo một vé title và nhập thông tin :guilabel:``Khách hàng '.
Khi tên khách hàng được thêm vào, trường item itters item sẽ tự động điền với mục đặt hàng bán hàng trả trước gần đây nhất có thời gian còn lại.
Theo dõi giờ trên vé trợ giúp¶
Thời gian dành cho việc làm việc trên vé HELPDESK được theo dõi trên tab bảng thời gian trên vé cụ thể.
Trên biểu mẫu Chi tiết vé, nhấp vào Tab TimesHeets và Click Thêm một dòng. Chọn An Nhân viên ', thêm A :guilabel:`Mô tả của nhiệm vụ và nhập số lượng :guilabel:`Giờ dành thời gian.
Khi các dòng mới được thêm vào Tab TimesHeets, The Giờ còn lại trên trường SO được tự động cập nhật.
Ghi chú
Nếu số giờ trên Tab Timesheets vượt quá số giờ được bán, thì Những giờ còn lại của SO sẽ chuyển sang màu đỏ.
Khi giờ được thêm vào: tab guilabel: Timesheets, chúng được cập nhật tự động trong trường selected trên :abbr:`SO (thứ tự bán hàng), cũng vậy.
Dịch vụ hỗ trợ sau khi nhận hóa đơn¶
Khi các dịch vụ hỗ trợ được lập hóa đơn dựa trên lượng thời gian dành cho một vấn đề, một hóa đơn không thể được tạo trước khi tổng số giờ cần thiết để giải quyết vấn đề đã được nhập vào bảng thời gian. Trong trường hợp này, một sản phẩm dịch vụ có chính sách lập hóa đơn được đặt thành :guilabel:`Dựa trên bảng thời gian 'sẽ được sử dụng, giống như sản phẩm được tạo ở trên.
Tạo đơn đặt hàng với một sản phẩm theo dõi thời gian¶
Để lập hóa đơn cho khách hàng cho các dịch vụ hỗ trợ sau khi trả tiền, trước tiên hãy tạo đơn đặt hàng bán hàng (vì vậy) với *sản phẩm dịch vụ hỗ trợ *. Để làm điều này, hãy truy cập :menuselection:`Bán hàng -> Đơn đặt hàng -> trích dẫn -> Mới.
Điền vào báo giá với thông tin khách hàng.
Trên tab :guilabel:`` dòng đơn đặt hàng, nhấp Thêm sản phẩm. Chọn Sản phẩm Dịch vụ Post Post Post được cấu hình trong các bước trên. Sau khi cập nhật bất kỳ thông tin cần thiết nào khác, :guilabel:'Xác nhận` trích dẫn.
Ghi chú
Không giống như với báo giá Dịch vụ trả trước, ODOO sẽ không cho phép hóa đơn được tạo tại thời điểm này. Đó là bởi vì không có dịch vụ nào được thực hiện; Nói cách khác, không có gì được giao, do đó, không có gì để lập hóa đơn.
Tạo vé trợ giúp cho các dịch vụ theo dõi thời gian¶
Để ghi lại mục TimesHeet cho các dịch vụ theo dõi thời gian, hãy truy cập :menuselection:`` helpdesk` và chọn nhóm thích hợp mà các dịch vụ này áp dụng.
Nếu đã có một vé hiện có cho vấn đề này, hãy chọn nó từ Kanban View. Điều này sẽ mở biểu mẫu chi tiết vé. Nếu không có vé hiện có cho vấn đề khách hàng này, hãy nhấp vào :guilabel:`` New` để tạo một vé mới và nhập thông tin khách hàng cần thiết trên mẫu chi tiết vé trống.
Sau khi chọn hoặc tạo một vé, hãy truy cập Menu thả xuống dòng đơn hàng bán hàng. Chọn :abbr:`Vì vậy, (thứ tự bán hàng) Được tạo ở bước trước.
Theo dõi giờ hỗ trợ trên một vé¶
Để tạo hóa đơn cho một sản phẩm dựa trên bảng thời gian, giờ cần được theo dõi và ghi lại. Tại thời điểm này, dịch vụ được coi là *giao *. Để ghi lại giờ cho dịch vụ hỗ trợ này, nhấp vào tab TimesHeets của vé.
Nhấp vào Thêm một dòng để ghi một mục nhập mới. Chọn An Nhân viên 'từ menu thả xuống và ghi lại thời gian dành cho :guilabel:`Giờ dành cho.
Lặp lại các bước này khi cần thiết cho đến khi tất cả thời gian dành cho các vấn đề đã được ghi lại.
Tạo hóa đơn hàng giờ được theo dõi trên vé¶
Sau khi vấn đề của khách hàng được giải quyết và sẽ được xác định không có mục bảng thời gian mới nào được thực hiện, một hóa đơn có thể được tạo và khách hàng có thể được lập hóa đơn.
Để làm điều này, hãy quay lại Vì vậy, Bằng cách nhấp vào nút thông minh :guilabel:`` Sales Order` ở đầu vé.
Trước khi tạo hóa đơn, hãy xác nhận rằng số trong cột :guilabel:'Được phân phối` phù hợp với tổng số giờ dành cho' được liệt kê trong tab :guilabel:`timesheets trên vé.
Sau đó, nhấp vào Tạo hóa đơn. Điều này sẽ mở A :guilabel:'Tạo cửa sổ bật lên của Hóa đơn. Nếu không có khoản thanh toán nào sẽ được thu thập, loại :guilabel:'Tạo hóa đơn` có thể vẫn còn như Hóa đơn thông thường'. Nếu một khoản thanh toán xuống sẽ được thu thập, chọn giữa một trong hai :guilabel:`Thanh toán xuống (Tỷ lệ phần trăm) hoặc Thanh toán xuống (số tiền cố định).
Quan trọng
Sử dụng trường Thời gian bảng thời gian Nếu hóa đơn này chỉ nên bao gồm bảng thời gian từ một khoảng thời gian nhất định. Nếu trường này bị bỏ trống, tất cả bảng thời gian áp dụng chưa được lập hóa đơn sẽ được bao gồm.
Khi thông tin cần thiết đã được nhập, nhấp vào Tạo hóa đơn. Hóa đơn sau đó có thể được gửi cho khách hàng để thanh toán.